今天，重要的放前面！恒生科技大涨2.84%，恒指自低点反弹近14%，网友惊呼：韩国的夏天结束了，香港女孩的夏天，来了！A股也硬气了一把，创业板指深V反转配资投资APP，盘中一度跌超2%，最终收涨1.55%，4200家个股上涨，成交放量2727亿至2.31万亿。
港股科技再爆发，香港女孩吟唱“盛夏的果实”。
中概互联ETF（513220）大涨3.64%，港股通科技ETF（159125）涨3.47%，港股科技50ETF（159750）涨3.23%。比亚迪官宣8月亮相人形机器人，小鹏IRON已小批量试产，理想双技术路线并行。
消费集体走强，政策+数据双催化。
消费ETF（510150）涨2.25%，食品饮料ETF（159843）涨1.83%。国务院批复“十五五”消费规划，2030年社零目标60万亿，“服务消费提质”和“人工智能+消费”成新增长极。6月社零同比转正至1.0%，消费持仓比例回落至历史底部，低配+改善，资金开始回补。
老登也集体入夏。 红利质量ETF（159209）涨2.34%领涨红利类ETF，本月第三次单日涨超2%，高盈利+高股息=高弹性。800现金流ETF（159119）不然示弱涨2.18%，港股红利低波ETF（520550）涨1.81%，7月以来三只ETF涨幅分别达6.9%、8.7%和12.8%。
生物科技ETF（159849）涨1.87%，第十二批国家药品集采7月31日开标，引入“低价无量中标”约束机制，创新药、专利期新药明确不纳入集采竞价范围，政策利好创新药企。
科技股今天靠边站。
半导体设备ETF（561980）跌1.68%，云计算ETF（159890）跌1.13%，消费电子ETF（159779）跌0.71%，科创50增强ETF（588450）跌0.62%。今天，依然受到备受关注的SK海力士的业绩影响：季度利润增长6倍，股价却一度暴跌19%。业绩炸裂还暴跌，说明市场对AI的预期已经高到离谱，投资者越来越担心Meta等大厂在建超出实际需求的数据中心。
资金继续买入中小盘增强。
股票配资证券入口中证2000增强ETF（159552）净流入2695万，中证1000增强ETF（159680）净流入2252万。中小盘风格弹性优势有望在半年报窗口兑现，量化增强策略的超额土壤尤为丰沃。
元股证券:ygzq.hk
机构怎么看？
中信证券说港股估值优势+资金结构改善，正成为全球资金从高拥挤向低估值切换的主要承接方向。海通国际说海外风险加速释放，中国资产有望8月率先企稳。华安证券说市场已经超跌，当前位置机会远大于风险，AI产业趋势远未结束，坚定推荐算力上中游核心方向——光模块、液冷、光纤、AIDC、数据中心、存储链。
短期港股科技（中概互联ETF513220、港股通科技ETF159125、港股科技50ETF159750）接住韩国跑出来的资金；消费（消费ETF510150、食品饮料ETF159843）靠政策+数据+低配回补；老登（红利质量ETF159209、800现金流ETF159119、港股红利低波ETF520550）继续躺赢；中小盘增强（中证2000增强ETF159552、中证1000增强ETF159680）等半年报弹性兑现；科技（半导体设备ETF561980、消费电子ETF159779）等SK海力士暴跌的情绪消化完再说。
香港女孩和老登的夏天，且行且珍惜。
投资有风险，入市需谨慎。
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